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股票代码：603776 股票简称：永安行债券代码：113609 债券简称：永安转债中国海外金融股份有限公司对于永安行科技股份有限公司董事会换届的临时受托解决事务论说中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）四肢 2020 年永安行科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”或“永安行”）公开辟行可救济公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称“本期债券”）的保荐机构和主承销商，握续密切存眷对债券握有东谈主权益有要害影响的事项。刊行东谈主于 2025 年 5 月 20 日表示了《永安行科技股份有限公司 2025 年第一次临时鼓励大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》，把柄《公司债券刊行与走动解决意见》《公司债券受托解决东谈主执业行径准则》《可救济公司债券解决意见》等关系法例及本期债券《受托解决契约》的商定，中金公司现将本期债券要害事项论说如下：一、本期债券基本情况经中国证券监督解决委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公开辟行可救济公司债券的批复》（证监许可20202772号）的核准，永安行于2020年11月元（币种东谈主民币，下同），刊行总数88,648万元，期限为6年。经上海证券走动所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2020411号文同意，永安行88,648万元可救济公司债券于2020年12月23日起在上交所挂牌走动，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。把柄讨论法例和《永安行科技股份有限公司公开辟行可救济公司债券召募说明书》（以下简称“《召募领会书》”）的商定，“永安转债”自2021年5月31 日起可救济为永安行A股庸俗股股票，转股时期为2021年5月31日至2026年11月 “永安转债”的转股价钱由20.34元/股诊疗为16.48元/股，诊疗后的转股价钱自2021年益分配实施公告（2021-039）》及《对于“永安转债”转股价钱诊疗的领导性公告（2021-040）》。的限定性股票回购刊最先续，因本次回购刊出股份占刊行东谈主回购刊出前总股本的比例较小，“永安转债”的转股价钱未发生变化，具体内容请详见刊行东谈主于2022 年3月2日表示的《对于股权激勉限定性股票回购刊出实施公告（2022-009）》及《对于可救济公司债券转股价钱诊疗的公告（2022-010）》。格由16.48元/股诊疗为16.38元/股，诊疗后的转股价钱自2022年6月9日起凯旋，具体内容请详见刊行东谈主于2022年6月1日表示的《2021年年度权益分配实施公告（2022-031）》及《对于利润分配诊疗可转债转股价钱公告（2022-032）》。条件，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不诓骗“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，且在将来六个月内（2022年8月22日至2023 年2月21日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议，具体内容详见刊行东谈主于2022年8月20日表示的《对于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2022-044）》。股票激勉规划（草案）》《2021 年限定性股票激勉规划（草案）》功绩侦查筹划的限定性股票统共 772,250 股办理了回购刊最先续， “永安转债”的转股价钱由 16.38 元/股诊疗为 16.40 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 11 月 8 日起凯旋，具体内容详见刊行东谈主于 2022 年 11 月 5 日表示的《对于可救济公司债券转股价钱诊疗的公告（2022-055）》。条件，经公司2023年第一次临时鼓励大会授权，公司董事会决定将“永安转债” 的转股价钱由16.40元/股向下修正为14.93元/股，修正后的转股价钱自2023年6月安转债”转股价钱的公告（2023-030）》。格由14.93元/股诊疗为14.80元/股，诊疗后的转股价钱自2023年6月15日起凯旋，具体内容请详见刊行东谈主于2023年6月8日表示的《2022年年度权益分配实施公告（2023-032）》及《对于利润分配诊疗可转债转股价钱公告（2023-033）》。激勉规划（草案）》功绩侦查筹划的限定性股票统共433,250股办理了回购刊最先续，“永安转债”的转股价钱由14.80元/股诊疗为14.81元/股，诊疗后的转股价钱自2023年11月15日起凯旋，具体内容详见刊行东谈主于2023年11月14日表示的《对于 “永安转债”转股价钱诊疗暨转股停牌的公告（2023-060）》。条件，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不诓骗“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，且在将来六个月内（2024年2月7日至2024年具体内容请详见刊行东谈主于2024年2月7日表示的《对于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2024-008）》。未使用的2,750,000股公司股份办理了刊最先续，“永安转债”的转股价钱由14.81 元/股诊疗为14.77元/股，诊疗后的转股价钱自2024年4月12日起凯旋，具体内容详见刊行东谈主于2024年4月11日表示的《永安行科技股份有限公司对于“永安转债” 转股价钱诊疗暨转股停牌的公告（2024-016）》。价钱由14.77元/股诊疗为14.47元/股，诊疗后的转股价钱自2024年7月4日凯旋，具体内容详见刊行东谈主于2024年6月27日表示的《对于“永安转债”转股价钱诊疗的公告（2024-042）》及《2023年年度权益分配实施公告（2024-044）》。正条件，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定不诓骗“永安转债”的转股价钱向下修正的权益，且在将来六个月内（2024年8月28日至2025 年2月27日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议，具体内容请详见刊行东谈主于2024年8月28日表示的《对于不向下修正“永安转债”转股价钱的公告（2024-057）》。二、对于本期债券的要害事项情况（一）董事会换届情况公司于2025年5月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非零丁董事和3名零丁董事。经提名委员会审核，公司董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生为公司第五届董事会非零丁董事，提名张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先生为第五届董事会零丁董事。因统筹关系责任安排，公司董事会取消将于公司2025年第一次临时鼓励大会审议的选举杜惟毅为公司第五届董事会零丁董事，公司第四届董事会零丁董事江冰女士将依据法律法例和《公司端正》的讨论法例，不时实践零丁董事相应职责，直至公司完成零丁董事的补选责任。公司于2025年5月19日召开2025年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》。公司于2025年5月19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《对于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会承诺选举杨磊先生为公司董事长，选举杨磊先生为延长公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（二）董事（零丁董事）简历杨磊，男，1988年10月生，辘集创业者，哈啰首创东谈主。曾创立上海币达信息时刻有限公司并担任首席延主座（CEO）、创立上海静遥网罗科技有限公司并担任首席延主座（CEO）。现任哈啰首席延主座（CEO）、上海静遥网罗科技有限公司董事、上海钧琦网罗科技有限公司总司理、哈啰部分附庸企业董事长等。陈晓冬，男，1969年11月生，本科学历。曾任中国中电光伏有限公司高等副总裁、中盛光电集团首席财务官兼高等副总裁、杭州斯凯网罗科技有限公司首席财务官兼高等副总裁。2017年4月加入哈啰，担任首席财务官兼高等副总裁，在哈啰部分附庸企业担任董事、总司理、财务崇敬东谈主。彭照坤，男，1986年2月生，本科学历。曾任神州数码集团股份有限公司高级神气司理、上海静遥网罗科技有限公司测试司理。现任哈啰副总裁、上海照要建筑工程有限公司延长董事，在哈啰部分附庸企业担任董事长、总司理、延长董事。吴佩刚，男，1979年3月生，本科学历。曾任上海静遥网罗科技有限公司副总裁、哈啰副总裁。朱超，男，1980年3月生，硕士学历，复旦大学寰宇经济系经济学学士、经济学硕士学位。曾任中国海外金融股份有限公司投资银行部司理、高等司理、副总司理、延长总司理，蚂蚁科技集团股份有限公司投资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技集团股份有限公司部分附庸企业过甚投资的部分企业的董事。吴晓龙，男，1983年3月生，本科学历。曾任华为时刻有限公司市集司理、深圳市腾讯时刻有限公司东谈主力资源群众。2019年入职哈啰，担任东谈主力资源总监。张鹏，男，1970年1月生，中国东谈主民大学经济学学士，Wake Forest University 工商解决硕士，特准金融分析师，注册管帐师。曾任Thinkequity Partners Llc投资银行部董事、高宏亚洲集团董事总司理、北京国双科技有限公司首席财务官。邵勇健，男，1970年12月生，中国东谈主民大学经济学学士学位，经济师职称。曾供职于中国农业银行、广州银行南京分行，自后在顺丰集团金融作事作事群担任区域崇敬东谈主、在东华动力股份有限公司任公司董事、副总司理、董事会文告。现任衣锦浣香电子商务有限公司副董事长。现在，除杨磊先生握有公司14,363,882股股份外，其余董事均未握有公司股份。杨磊先生为握股5%以上股份的鼓励上海哈茂商务究诘有限公司的本体按捺东谈主，陈晓冬先生为握股5%以上股份的鼓励上海哈茂商务究诘有限公司的延长董事、财务崇敬东谈主，除此以外，上述东谈主员与公司的董事、监事、高等解决东谈主员、实际按捺东谈主及握股5%以上的鼓励之间不存在关联关系，不存在《上海证券走动所上市公司自律监管指挥第1号——模范运作》第3.2.2条所列情形。三、上述事项对刊行东谈主的影响分析为止本论说出具日，刊行东谈主公告的《永安行科技股份有限公司2025年第一次临时鼓励大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》未对刊行东谈主平素沟通及偿债本事组成影响。中金公司四肢本期债券的受托解决东谈主，把柄《公司债券受托解决东谈主执业行径准则》的讨论法例出具本临时受托解决事务论说。中金公司后续将密切存眷刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有东谈主利益有要害影响的事项，并将严格实践债券受托解决东谈主职责。特此提请投资者存眷关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁判断。特此公告。（以下无正文）（本页无正文，为《中国海外金融股份有限公司对于永安行科技股份有限公司董事会换届的临时受托解决事务论说》之盖印页）中国海外金融股份有限公司