证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-090
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
对于“南药转债”脱手转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律职责。
要紧内容辅导：
? 可转债代码：110098
? 可转债简称：南药转债
? 转股价钱：5.12 元/股
? 转股的起止日期：2025 年 7 月 1 日至 2030 年 12 月 24 日
一、可转债刊行上市梗概
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快活南京医药股
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736
号）快活，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 12 月 25
日向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）10,814,910 张，每张面值
为东说念主民币 100 元，刊行总和 108,149.10 万元，期限 6 年。
经《上海证券往复所自律监管决定书》（【2025】11 号）快活，公司本次可转债
于 2025 年 1 月 20 日起在上海证券往复所上市往复，债券简称“南药转债”，债券代码
“110098”。
字据相关司法和《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募
讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“南药转债”自
二、“南药转债”转股的相关条件
（一）刊行规模：108,149.10 万元；
（二）票面金额：100 元/张；
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%；
（四）债券期限：自可转债刊行之日起六年，即 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12
月 24 日；
（五）转股期起止日期：自本次可转债刊行终了之日（2024 年 12 月 31 日）满六
个月后的第一个往改日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 12 月 24 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个功绩日；顺延技术付息款项不另计息）
；
（六）当前转股价钱：5.12 元/股。
三、转股求教的相关事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：110098
可转债简称：南药转债
（二）转股求教环节
报盘神色进行。
股；并吞往改日内屡次求教转股的，将合并计较转股数目。转股时不及调节 1 股的可
转债部分，本公司将于转股求教日的次一个往改日通过中国证券登记结算有限职责公
司上海分公司进行资金兑付。
履行可转债数目（即当日余额）计较调节股份。
（三）转股求教时辰
握有东说念主可在转股期内（即 2025 年 7 月 1 日至 2030 年 12 月 24 日）上海证券往复
所往改日的平方往复时辰求教转股，但下述时辰之外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股央求阐发灵验后，将记减（冻
结并刊出）可转债握有东说念主的转债余额，同期记增可转债握有东说念主相应的股份数额，完成
变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市往复和所享有的权益
当日买进的可转债当日可央求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于转股
求教后次一个往改日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股进程中的相关税费
可转债转股进程中如发生相关税费，由征税义务东说念主自行职责。
（七）调节年度利息的包摄
“南药转债”招揽每年付息一次的付息神色，计息肇端日为本次可转债刊行首日，
即 2024 年 12 月 25 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调节成股份的可
转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调整
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
司法，公司可转债的运转转股价钱为 5.29 元/股，最新转股价钱为 5.12 元/股。
（1）公司于 2025 年 6 月 12 日回购公司 2021 年限制性股票激勉蓄意 28 名已不符
合激勉条件的激勉对象已获授但尚未破除限售的限制性股票悉数 409,626 股并刊出，公
司总股本由 1,309,326,040 股变更为 1,308,916,414 股。因回购刊出股票数目占公司总股
份比例较小，字据公司可转债转股价钱调整的相关司法计较，本次回购刊出完成后，
“南药转债”转股价钱不变，仍为 5.29 元/股。确定请见公司于 2025 年 6 月 10 日对外
泄漏的编号为 ls2025-084 之《南京医药股份有限公司对于限制性股票回购刊出完成不
调整可转债转股价钱的公告》。
（2）公司于 2025 年 6 月 5 日召开的 2024 年年度推动大会，审议通过了《南京医
药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，快活公司以实施权益分拨股权登记日登记
的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户握有股数）为基数分配利润，向整体推动
每 10 股派发现款红利 1.70 元（含税）。在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发
生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应调整分配总和。剩余可分配利润转入下一
年度分配。本次权益分拨将于 2025 年 6 月 30 日实施已矣。
字据公司可转债转股价钱调整的相关司法，本次派发现款股利后，“南药转债”
的转股价钱计较公式为：P1=P0-D 其中：P0 为调整前转股价 5.29 元/股，因公司本次
权益分拨属于各异化权益分拨，字据总股本摊薄调整后计较的每股派送现款股利 D 为
药转债”的转股价钱由 5.29 元/股调整为 5.12 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月
（二）转股价钱的调整神色及计较公式
字据公司《召募讲明书》刊行条件的相关司法，在“南药转债”刊行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因
本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转
股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为
增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整，并在
指定信息泄漏媒体和上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股技术（如需）；当
转股价钱调整日为“南药转债”刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之后，且在调节股
份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/
或推动权益发生变化从而可能影响“南药转债”刊行的可转债握有东说念主的债职权益或转
股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护本次发
行的可转债握有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操作目标将依
据其时国度相关法律司法及证券监管部门的相关司法来制订。
（三）转股价钱修正条件
在“南药转债”的存续技术，当公司股票在职意相连三十个往改日中至少有十五
个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权惨酷转股价钱向下修
正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大
会进行表决时，握有“南药转债”的推动应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于该次
推动大会召开日前二十个往改日公司股票往复均价和前一往改日均价，同期修正后的
转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的
往改日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往改日按调整
后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息泄漏媒体和上海证券往复所
网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股技术（如需）。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）脱手规复转
股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份
登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
五、可转债赎回条件及回售条件
（一）赎回条件
在“南药转债”期满后五个往改日内，公司将按债券面值的 108%（含临了一期利
息）的价钱赎回一皆未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职何相连三十个往改日中至少十五个往改日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日按调
整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）回售条件
在“南药转债”临了两个计息年度，如若公司股票在职何相连三十个往改日的收
盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一皆或部分按
面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往改日内发生过转股价钱因发生
送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的转股价钱
和收盘价钱计较，在调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述相连三十个往改日须从转股价钱调整之后的第一个
往改日起从头计较。
临了两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初度振作后可按上述商定条件行
使回售权一次，若在初度振作回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告的回售求教
期内求教并实施回售的，该计息年度弗成再专揽回售权，可转债握有东说念主弗成屡次专揽
部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色标实施情况与公司在召募讲明书中的
承诺情况比较出现首要变化，字据中国证监会、上海证券往复所的相关司法被视作改
变召募资金用途或被中国证监会、上海证券往复所认定为变调召募资金用途的，可转
债握有东说念主享有一次回售的职权。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一皆或部分按债
券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件振作后，不错在公
司公告后的附加回售求教期内进行回售，该次附加回售求教期内作假施回售的，不应
再专揽附加回售权。
六、其他
投资者如需了解“南药转债”的牢固情况，请查阅公司于 2024 年 12 月 23 日在上海
证券往复所网站泄漏的《召募讲明书》。
谈论部门：公司策略与证券事务部
谈论电话：025-84552680、025-84552653
邮箱：600713@njyy.com
谈论地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
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